Em uma tranquila e monótona cidade rural, envolta por uma névoa inquietante, um crime de assassinato permanece sem solução, e muitos desejam que ele desaparecesse junto com a bruma. Esta é a história de Arachi-san, um jovem policial bem conhecido em sua comunidade, que se vê em uma situação delicada com seu sobrinho, um jovem problemático que está sendo investigado e é fortemente suspeito de envolvimento em prostituição. Mesmo trabalhando na delegacia, Adachi-san ainda não tem conhecimento sobre a situação, mas um colega seu acaba descobrindo a verdade e decide chantagear o garoto, propondo silêncio em troca de favores sexuais.
